白云山拟分拆广州医药至联交所上市 逾10家药企今年“分家”

又一家医药企业加入分拆子公司上市的队伍。白云山10月8日对外公告,公司董事会已审议并通过拟拆分子公司广州医药股份有限公司(以下简称广州医药)首次公开发行境外上市外资股(H股)并上市方案的议案。

今年以来,已有10多家生物医药企业对外披露拟分拆子公司上市的计划。其中,天士力及长春高新分别分拆子公司天士力生物、百克生物至科创板的IPO申请已获受理,而延安必康拟分拆子公司九九久科技上市的计划则因涉嫌违规等不得不终止。

广州医药发行总规模将不超过总股本的27.71%

根据最新公告,白云山将此次广州医药的上市地点选择在香港联交所,H股发行对象包括参与香港公开发售的香港公众投资者、参与国际配售的国际投资者、中国境内的合格境内机构投资者(QDII)以及中国境内经监管机构批准或者中国法律法规允许的其他可以进行境外投资的投资者,初始发行规模为不超过紧接发行后经扩大后总股本的25%(超额配售权行使前),并授予全球协调人不超过上述H股初始发行规模15%的超额配售权。预计发行总规模不超过发行后总股本的27.71%。

公开资料显示,广州医药主要从事医药批发和零售业务,其经营范围包括西药批发;药品零售;中成药批发;化学药制剂、生物制品(含疫苗)批发;医疗用品及器材零售及医疗器械零售等。白云山与广州医药在医药批发和零售领域存在一定程度的同业竞争情况,基于此,白云山下属全资子公司广州采芝林药业有限公司(以下简称采芝林)已将其持有的广州澳马医疗器械有限公司 100%股权转让给广州医药;采芝林拟将其业务部门药品营销中心和医院销售部转让给广州医药,并拟将其持有的广州采芝林药业连锁有限公司100%股权转让给广州医药;白云山另一家全资子公司广州医药进出口有限公司则已将其销售二部相关业务资产等转让给广州医药。经过一系列业务资源整合完成后,公司与广州医药主营业务不存在实质性的同业竞争。

本次发行募集资金的用途尚未确定,白云山表示,广州医药境外上市后,公司能够继续保持较好的持续经营与持续盈利能力。

10余家医药企业今年披露分拆计划 进度不一

新京报记者统计显示,今年已有超过10家生物医药企业披露分拆子公司上市的计划,其中,天士力、长春高新的分拆子公司至科创板的IPO申请已获受理,另一家医药企业延安必康的分拆计划则因涉嫌违规等问题而终止。

在诸多分拆子公司上市的医药企业中,天士力和长春高新的进展最快。天士力9月3日对外披露,控股子公司天士力生物科创板上市的申请已获上交所受理。天士力生物为天士力控股子公司,覆盖多治疗领域,形成集研发、生产、销售一体化的稀缺全产业链商业化平台,天士力持有天士力生物87.75%股权。天士力生物一开始瞄准港股,直到今年6月,天士力公告,拟将天士力生物分拆至上交所科创板上市。

8月25日,长春高新控股子公司百克生物首次公开发行股票并在科创板的上市申请也获上交所受理。百克生物自2004年3月4日成立以来,一直专注于人用生物疫苗的研发、生产、销售,主要产品为水痘疫苗、人用狂犬病疫苗、鼻喷流感疫苗。长春高新直接持有百克生物46.15%的股份,为百克生物第一大股东。长春高新2017年度、2018年度、2019年度净利润分别约为6.43亿元、10.01亿元、17.75亿元,百克生物对应的净利润分别为0.88亿元、1.34亿元、2.13亿元。今年上半年,百克生物实现营收5.92亿元,同比增长45.44%,净利润为1.71亿元,同比增长78.51%。

另一家医药企业延安必康的分拆计划并不顺利。今年3月25日,延安必康发布公告,公司拟将控股子公司江苏九九久科技有限公司(以下简称九九久科技)分拆至深圳证券交易所创业板上市。九九久科技为延安必康下属新能源、新材料、药物中间体业务平台。深交所随后向延安必康发去相关问询函,要求其就上市公司是否存在上市主体重复上市、相关决策是否谨慎合理等情况进行说明。与此同时,因涉嫌信息披露违法违规,延安必康还收到证监会的调查通知书。3月26日,延安必康对外公告暂缓分拆上市审报。8月29日,延安必康发布公告称,公司收到证监会陕西监管局下发的《行政处罚事先告知书》,拟对公司及实际控制人李宗松作出行政处罚,这也导致本次分拆事项已不符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》相关规定,遂拟终止分拆事项。

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